Onboarding Instructor

Onboarding Instructor

20
min

Am Ende dieser Phase

  • Kennst du euer komplettes Sales Tech Stack
  • Bedienst du deine Tools wie ein Profi

Office Software

min

Damit sind alle Tools gemeint, die zur Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb deiner Firma eingesetzt werden.

Sie tragen maßgeblich zur Produktivität bei, darum solltest du sie beherrschen.

Folge den Schritten in der Slideshow, um dich in die Office Software einzuarbeiten.

Lass dich von einem Kollegen in die Office Umgebung einweisen.

z.B. Office 365, Google Workspace, etc.

Schreibe ein Mail an deine private E-Mail-Adresse.
z.B. Outlook, Google Mail

• Kommt die Mail an?
• Wird die Signatur richtig angezeigt?
• Wird dein Name richtig angezeigt?
• Wird dein Profilbild angezeigt?

Erstelle Kalendereintäge und sende sie an deine private E-Mail-Adresse
z.B. Outlook, Google Calendar

• Kommt der Kalendereintrag an?
• Ist die Zeitzone richtig eingestellt?

Mache dich mit dem Präsentationstool vertraut, das in deiner Firma gängig ist.
z.B. PowerPoint, Google Slides, Keynote

• Gibt es Vorlagen im Corporate Design?
• Schau dir ein paar Präsentationen von deinen Kollegen an.

Teste das Tool in einem Videocall mit einem Kollegen.
z.B. Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom

• Wo kannst du Mikrofon und Kamera einstellen?
• Wie kannst du den Bildschirm teilen?
• Wird dein Name richtig angezeigt?

Aufgabe

• Erstelle 2 Slides mit eurem Präsentationstool: Ein persönliches Slide zu deiner Person + ein Slide zum Culture Code eurer Firma

• Vereinbare ein Online-Meetings mit einem Teammitglied und stelle dort deine zwei Slides vor - hat technisch alles geklappt?

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CRM Software

min

Das Customer Relationship Management System (CRM System) ist eine Software, die  den gesamten Prozess der Kundengewinnung und - bindung abbildet.

Hier dokumentierst du daher alle Informationen über deine (potenziellen) Kunden inkl. Ansprechpartner:innen, sowie alle dazugehörigen Interaktionen (Mails, Anrufe, etc.).

Das CRM System unterstützt dich also beim Aufbau von Kundenbeziehungen. Viele CRM Systeme bieten darüber hinaus noch zahlreiche weitere Funktionen, wie z.B. Analysen und Dashboards, aus denen wertvolle Informationen hervorgehen können.

Nimm dir also ausreichend Zeit und lerne euer CRM System ganz genau kennen, du wirst zukünftig täglich damit arbeiten und viele Vorteile daraus gewinnen können.

Wenn du die folgenden Fragen mit “ja” beantworten kannst, bist du arbeitsbereit.

• Hast du eine Einweisung in euer CRM System bekommen?
• Kannst du den unterschiedlichen Ursprung von Leads erklären? (Inbound vs Outbound)
• Hast du die Regeln zur Erstellung neuer Datensätze verstanden?
• Hast du Datensätze für 5 neue Firmen inkl. Ansprechpartner und Kontaktinformationen erstellt?
• Hast du einer dieser Firmen eine beispielhafte Opportunity zugewiesen?

Aufgabe

• Lege deine ersten fünf Datensätze in eurem CRM an und hole dir dazu Feedback eines Teammitgliedes
• Lass dir erklären worauf du - bei deiner CRM Pflege - in jedem nun folgenden Schritt im Vertriebsprozess achten musst

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Sales Software

5
min

Die meisten Firmen haben neben dem zentralen CRM System noch weitere Vertriebssoftware im Einsatz, die Lead Generierung, Sales Analysen und Sales Aktivitäten unterstützt. Das können separate Tools sein oder auch Funktionen, die bereits in eure Office Software oder euer CRM System integriert sind.

Frage deine Kolleg:innen, welche weiteren Tools du noch kennen solltest und lasse sie dir zeigen!

Nutze die Daten aus eurem CRM System und eurer Sales Software, um die folgenden Fragen für dich zu beantworten.

• Welche Auswertungsmöglichkeiten für den Vertriebsprozess gibt es?
• Was sind die wichtigsten Kennzahlen meiner Firma?
• Welche Typen von Sales Aktivitäten gibt es?
• Wie lege ich die unterschiedlichen Sales Aktivitäten an?
• Welche Vorlagen für E-Mails, Gespräche, etc. stehen mir zur Verfügung?

Aufgabe

• Formuliere für jeden Aktivitätstyp eine Textvorlage - bspw. Mailvorlagen und/oder Telefonleitfäden
• Kontaktiere deine(n) Vorgesetzte(n) je Aktivitätstyp mit einer deiner Vorlagen und frage nach Feedback

Completed
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Sales Tools: Alles, was Du brauchst

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