Onboarding Instructor

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Meine Tools

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60
min

Meine Tools

Office Software, CRM System & Sales Software bilden die Grundlage für deine Arbeit.

Am Ende dieser Phase

  • Bedienst du deine Tools wie ein Profi
  • Kannst du einem Kollegen etwas Neues in der Toollandschaft zeigen, was er/sie noch nicht kannte.

Office Software

30
min
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Done 🥳

Damit sind alle Tools gemeint, die zur Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Firma eingesetzt werden.

Sie tragen maßgeblich zur Produktivität bei, darum solltest du sie beherrschen.

Lass dich von einem Kollegen in die Office Umgebung einweisen.


z.B. Office 365, Google Workspace

Schreibe ein Mail an deine private E-Mail-Adresse.
z.B. Outlook, Google Mail

• Kommt die Mail an?
• Wird die Signatur richtig angezeigt?
• Wird dein Name richtig angezeigt?
• Wird dein Profilbild angezeigt?

Erstelle Kalendereintäge und sende sie an deine private E-Mail-Adresse
z.B. Outlook, Google Calendar

• Kommt der Kalendereintrag an?
• Ist die Zeitzone richtig eingestellt?

Mache dich mit dem Präsentationstool vertraut, das in deiner Firma gängig ist.
z.B. PowerPoint, Google Slides, Keynote

• Gibt es Vorlagen im Corporate Design?
• Schau dir ein paar Präsentationen von deinen Kollegen an.

Teste das Tool in einem Videocall mit einem Kollegen.
z.B. Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom

• Wo kannst du Mikrofon und Kamera einstellen?
• Wie kannst du den Bildschirm teilen?
• Wird dein Name richtig angezeigt?

Aufgabe

Erstelle eine Präsentation: 1 Slide über dich, 1 Slide zur Unternehmenskultur.

Vereinbare 2 Online-Meetings mit Kolleg:innen aus dieiner Abteilung. Schicke dazu jeweils eine Mailanfrage mit Kalendereintrag und Link zum Online-Meeting.

Stelle in den Online-Meetings deine Präsentation vor

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CRM Software

15
min
Uncompleted 🤓
Done 🥳

Das Customer Relationship Management System (CRM System) ist eine Software, die  den gesamten Prozess der Kundengewinnung und - bindung abbildet.

Hier dokumentierst die Interaktionen mit deinen Kunden. Das CRM System unterstützt dich also beim Aufbau von Kundenbeziehungen.

Aufgabe

Stelle deinem Vorgesetzten vor, wie du an die Ergründung der 5 neuen Firmen herangegangen bist.
Zeige ihm die Datensätze, die du dazu im CRM System angelegt hast: Welche Optimierungen schlägt er vor?
Geht die einzelnen Schritte des Vertriebsprozesses anhand der beispielhaften Opportunity durch: Worauf musst du in jedem Schritt achten?

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Sales Software

30
min
Uncompleted 🤓
Done 🥳

Die meisten Firmen haben neben dem CRM System noch weitere Vertriebssoftware im Einsatz, die Lead Generierung, Sales Analysen und Sales Aktivitäten untertstützt. Das können separate Tools sein oder auch Funktionen, die in eure Office Software oder euer CRM System integriert sind.

Frage deine Kolleg:innen, welche weiteren Tools du noch kennen solltest und lasse sie dir zeigen!

Nutze die Daten aus CRM System und Sales Software, um die folgenden Fragen für dich zu beantworten.

• Welche Auswertungsmöglichkeiten für den Vertriebsprozess gibt es?
• Was sind die wichtigen Kennzahlen meiner Firma?
• Welche Typen von Sales Aktivitäten gibt es?
• Wie lege ich die unterschiedlichen Sales Aktivitäten an?
• Welche Vorlagen für E-Mails, Gespräche, etc. stehen mit zur Verfügung?

Aufgabe

• Formuliere für jeden Aktivitätstyp eine Textvorlage: Du stellst jemandem deine Firma vor, der sie noch nicht kennt.
• Kontaktiere deinen Vorgesetzten je Aktivitätstyp mit dieser Vorlage.
• Hole dir Feedback ein und optimiere deine Vorlage.

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Am Ende dieser Einheit:

  • Bedienst du deine Tools wie ein Profi
  • Kannst du einem Kollegen etwas Neues in der Toollandschaft zeigen, was er/sie noch nicht kannte.
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